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Im Verlauf seiner Mission muss Snake an weiteren starken Gegnern vorbei, die allesamt zur Cobra Unit, einer von The Boss trainierten Spezialeinheit, gehören: The Pain, The Fear, The End, The Fury sowie ihr ehemaliger Geliebter The Sorrow sind dem Schüler ihrer Ausbilderin allerdings unterlegen und Snake gelangt nach Graniny Gorki, wo er auf Granin trifft. Und das ist immerhin der Mann, ohne den es Metal Gear nie gegeben hätte: Er erdachte als Erster eine Maschine, die als "Bindeglied zwischen Infanterie und Artillerie" eine neue Ära einleiten sollte. Die sowjetische Regierung hatte sich nur deshalb für Sokolovs Shagohod entschieden, weil es explizit als Raketenabschussrampe konzipiert war. Granin erklärt Snake, dass sich Sokolov samt seinem Shagohod in Groznyj Grad befindet und weist ihm den Weg dorthin. Granin wird später von Volgin zu Tode gefoltert, weil der einen Spion in ihm vermutet -

Solche Gegenspieler vernascht Snake zum Frühstück...

Snake beobachtet die Szene beobachtet, als er sich bereits in der Nähe der Stadt befindet. Er findet außerdem heraus, dass es Eva ist, die sich als Sokolovs angebliche Geliebte Tatyana ausgibt.

Evas Doppelleben

Um in Groznyj Grad an Sokolov und sein Kriegsgerät heranzukommen, muss sich Snake schließlich als ein Major mit dem Namen Ivan Raidenovich Raikov verkleiden, der seine Ähnlichkeit zu einem gewissen Foxhound-Agenten nicht verleugnen kann. Das weiß wohl auch Snake, der mit aufgesetzter Verkleidung frech in die Kamera grinst. Doch all das hilft ihm nicht viel: Der Agent wird entdeckt, ins Gefängnis geworfen und von Volgin gefoltert. U.a. verlangt Volgin von The Boss, Snake zum Beweis ihrer Aufrichtigkeit ein Auge auszustechen. Eva hält Boss zwar im letzten Moment auf, gerät dabei aber selbst unter Verdacht, eine Verräterin zu sein. Als Ocelot deshalb kurz davor ist, Eva zu erschießen, wirft sich Snake dazwischen. So gut er kann, jedenfalls: Denn Ocelot verfehlt Eva, aber Snake bezahlt die Rettung mit seinem rechten Auge.

Daraufhin schießt The Boss ihrem ehemaligen Schüler eine Kugel ins Bein und steckt ihm eine nicht geladene Waffe zu. Wie sich später herausstellt, war die Kugel in Wirklichkeit eine Pille, mit der Snake seinen Tod vortäuschen und so aus dem Gefängnis fliehen kann. Er trifft sich mit Eva, die ihm genug C3 in die Hand drückt, um Shagohod auf den Schrottplatz zu sprengen. Bevor er die Ladungen zünden kann, trifft er allerdings erneut auf Volgin und Ocelot. Volgin weiß offenbar von Tatyanas Doppelleben und erwähnt das Erbe der Philosophen: Unter diesem Namen hat sich nach dem Ersten Weltkrieg eine Gruppe von einflussreichen Personen Russlands, China und der Vereinigten Staaten zusammengetan, um aus den drei Nationen eine politische und wirtschaftliche Einheit zu bilden. Die ersten Mitglieder nannten sich selbst das Wisemen's Committee. Als die letzten der Gründer nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch von ihren Nachfahren abgelöst wurden, zerbrach die Einheit und das enorme Vermögen der Philosophen, geschätzte einhundert Mrd. Dollar, ging verloren. Nur wenige kennen den Aufenthaltsort dieses Reichtums - den Volgin unbedingt haben will. Doch zunächst fordert er Snake heraus, muss sich dem Agenten jedoch bald geschlagen geben - u.a. weil

Ocelot agiert geschickt hinter den Kulissen.

sich Ocelot weigert, Volgin zu unterstützen. The Boss hatte ihn zuvor gebeten, nicht auf ihren Zögling zu schießen.

Eine tragische Patriotin

Kurz darauf erschüttert eine riesige Explosion den Hangar, in dem die Gru-Soldaten Shagohod verstecken; Panik bricht aus und selbst Snake entkommt nur in letzter Sekunde. Daraufhin flieht er im Beiwagen von Evas Motorrad aus Groznyj Grad. Aber für Volgin ist die Schlacht längst nicht geschlagen: Der russische Colonel fand in Shagohod Schutz, denn der hat die Explosion überlebt und rast voll funktionsfähig hinter den beiden hinterher. Erst nachdem Volgin seine Maschine beim Sturz von einer zerstörten Brücke beschädigt, kann ihm Snake den Todesstoß versetzen. Jetzt muss er nur noch einen letzten Auftrag ausführen: The Boss muss ihren Verrat mit dem Tod bezahlen...

So lautet jedenfalls ist die offizielle Beschreibung des Auftrags. Denn tatsächlich ist sich Boss längst darüber bewusst, dass sie für Volgins Testschuss ihres Nuklearsprengsatzes gerade stehen muss. Sie weiß, wie ihre Regierung arbeitet - wurde sie doch von ihren Vorgesetzten in die Sowjetunion geschickt, Volgin das Erbe der Philosophen zu entreißen. Einiges davon erfährt Snake erst am Tag darauf - zunächst bleibt ihm aber keine andere Wahl, als das Duell mit The Boss anzunehmen. Auf ihrem Sterbebett erzählt sie ihm anschließend, wie sie ihren und The Sorrow's Sohn - Ocelot - zur Welt brachte, und dass die Operation eine schlangenförmige Narbe zurückließ. Dann folgt Snake der Bitte seiner Lehrerin und beendet ihr Leben mit einem Schuss aus ihrer eigenen Waffe.